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突破技术壁垒 国产替代只是手机产业链企业迈出的第一步

2018-05-11
凭借对科技产业的认知,合创资本是国内为数不多的具备芯片投资实力的技术性投资机构。自2015年起,合创团队就已经开始布局国产芯片和传感器领域,包括世界最领先的无线充电芯片与一站式系统集成解决方案提供商——易冲无线、掌握全球领先的全方位触感压力传感器技术及方案解决提供商——纽迪瑞、国内出货量最大的卫星导航定位芯片公司—泰斗微、国内眼控技术领导者——七鑫易维、国内第一家智能音频功放SmartPA公司——傅里叶、国内手机射频功放芯片公司——慧智微等数十家半导体产业链企业。

国产替代是机遇,更是挑战,面对未来的长期竞争,中国企业,尤其是国产手机产业链企业,将如何突破贸易壁垒,打造自身的核心竞争力,树立自己的门槛,逐步实现国产化替代?

日前,在合创资本“VINNODAY预见科技未来趋势论坛”中,傅里叶创始人徐小林、圆周率创始人余维学、兴芯微创始人周宇、衡宇创始人颜池男、铭赛科技创始人曲东升与合创资本投资副总裁林恩峰就国产手机产业链的机遇与挑战展开探讨。

本次论坛由合创资本管理合伙人唐祖佳主持。

国产替代只是第一步
唐祖佳:傅里叶成立于2016年,致力于智能音频功放解决方案(SmartPA),主要竞争对手是全球一流的芯片公司NXP。傅里叶的SmartPA属于非常典型的国产化替代,在技术升级的演进过程中,傅里叶如何打造自身的核心竞争力,如何树立自己的门槛?

徐小林:在手机大屏化、超薄化趋势下,手机的音腔将会被屏幕、电池挤压,但喇叭体积越小,性能会越差。智能功放成为目前解决喇叭性能的唯一的方案。

去年年初,傅里叶已推出第一代SmartPA芯片,产品很快经过批量验证,并实现批量出货。目前,产品已经更迭至第三代,是业内成本最低、体积最小的芯片。傅里叶也是目前国内唯一一家能够提供成熟SmartPA芯片的替代厂商。

作为本土企业,我们离客户更近,比竞争对手更接地气。凭借响应更快、成本更低、性价比更高的优势,我们已经有力切入了市场。但国产替代只是第一步,迈过这一步之后,我们还会在技术上不断提升自己,实现产品的快速迭代、升级,在短时间内接近于欧美厂商,并超越竞争对手。到底怎么样才能树立我们的长期优势?在我们成立之初就已经考虑过,比如说我们会基于手机用户真正的需求和特定场景,去做前端芯片的配合等。

后来居上的机会
唐祖佳:圆周率应该是现场最年轻的企业,也是合创资本今年刚刚投资的公司。余总和团队原来是做硬件的,现在转到做软件,而且竞争对手非常强大,刚刚做了一笔接近一百亿估值的融资。所以,我们想请余总谈一谈。在面对这么强大的竞争压力下,作为一个新兴的企业准备如何突破,实现后来居上?

余维学:我们团队在手机芯片领域有十多年的从业经历,由于我们团队最懂的是手机,所以圆周率以双摄算法为核心产品,定位为智能手机的图像算法最优供应商。

经过去年一年的发展,双摄市场趋势看好,但实际上,双摄技术的成熟度与消费者想要实现的拍摄效果中间还有很大差距,手机替代单反的路还很长。即使我们最强劲的对手,手机厂商也没有单独采用某一家的技术,而是多家双摄技术叠加使用。

目前,圆周率使用常规算法的第一代产品已经量产,但我们发现,这种技术会遇到瓶颈,而我们即将推出的基于深度学习的算法,即使用单摄,就可以达到我们第一代产品前摄的双摄效果。

所以,我们一旦认准双摄算法这个技术方向和市场,就一定会专注地做下去,坚持一定会有回报。

盈利增长是王道

唐祖佳:兴芯微是国内首家拥有高阶ISP芯片开发能力的高科技公司,也集成了业界顶级图像处理算法,拥有多项算法专利。兴芯微成立于2011年底,相对比较成熟。我们想请问周总,在手机产业链上,一个新企业和新产品,无论从技术稳定性上,还是从客户的导入上,前期压力都非常大,周总是如何处理这些难题的?

周宇:第一,从0到1时,创业公司能否把握好机遇,跟时间窗口有很大关系。就像易冲无线,依靠足够长的时间窗口期,他们建立了完善的专利防火墙,进行了充分的产品验证,与很多国际大品牌顺利建立起了合作关系。反之,如果热点火得太快,可能等产品方案成熟时,客户已经找到了其他的解决方式。

第二,未来总会很乐观,但现实是残酷的,所以,我们做企业一定要做好应对策略,维持盈利增长。可以说,我对手机双摄充满了情怀,也对手机未来图像相关的需求应用充满乐观,但做芯片企业一定要挣钱,因为还有很多诸如人力、技术等成本需要我们付出。之前我们看到,在千元以下的手机中,双摄渗透率还有很大增长空间,我们也接了很多案子,耗费了很多精力,但其实都不赚钱。所以,从去年开始,我放下情怀,把自己变成了一个商人,我要求自己做的每一件事情必须要赚钱。赚钱的第一步是优选手机领域的客户。优选客户后,我们的产品实现了更快的迭代改进,我们的服务实现了更好的响应。这些优势也帮助我们进入到更优质客户的供应商名单。在集聚优质客户的过程中,我们的产品也延伸到其他非手机的图像处理领域,包括ADAS、智能后视镜等,并与手机领域产品形成良性循环。

台湾团队的国产自主之路

唐祖佳:衡宇是全球首家推出MMC5.0闪存控制芯片的企业,核心团队来自台湾,衡宇的闪存控制器属于上游的控制区,主要应用于平板电脑、手机、云端、行车记录仪等几乎所有的电子产品,累计出货超过3000万颗。请问颜总,您和团队来大陆适应吗?目前面临的主要挑战是什么?

颜池男:我还蛮适应的,因为我们同文同种。闪存控制器属于资本密集、技术密集型行业。我们在行业内有两家竞争对手,一家是美国上市公司,一家是台湾上市公司。因为产业一直呈增长趋势,所以,两家竞争对手都很赚钱,估值也很高。我们希望,衡宇成为国内闪存控制器行业的第一家上市公司。

衡宇在成立之初,由于产品品类不够齐全,产业波动对我们会有很大影响。但近几年,在合创的帮助下,我们陆续覆盖了从低端到高端的几乎所有产品,电子产品基本上都会用到我们的IC。另外,专利优势会让我们会朝国产自主的方向一直走下去,目前,衡宇在大陆、台湾、美国已经拥有四十个专利。第三,衡宇产品除了CPU,其余部分都属于自主研发。凭借在算法、模拟电路、部件等方面的核心优势,客户更加认可衡宇,今年衡宇的出货量还会逐步攀升。

没有天花板的设备市场

唐祖佳:铭赛科技是国内领先的点胶、微点焊、焊锡及智能生产线等自动化设备供应商,铭赛也致力于个人媒体终端关键部件及半导体领域的连接、装配、检测等自动化解决方案。对于手机市场,大家已经看到,增长速度已经没有那么快了,请问曲总,这会不会影响手机厂商对设备的投入,您有没有感觉到压力?

曲东升:手机行业发展呈现两个趋势,第一,产业高度集中。排名前五的厂家占有大部分市场份额,排名靠后的手机厂正在逐步萎缩,再过几年可能会消失。第二,手机迭代越来越快,尤其是工艺更新。所以,对于手机的自动化设备,我的观点是没有天花板。

为什么没有?手机的设备不同于传统的加工机床,传统加工机床有五到十年甚至更久的使用寿命。但是对于手机来讲,由于工艺更新非常快,设备也需要快速更新。所以,基于这一点来讲,手机销量的暂时下滑不会对整个设备需求量造成影响。这是永远的增量市场。对于我们,这是机遇,也是挑战。

挑战首先在于,我们需要更快速地响应客户。原来,开发一个设备,从样机到小批量,再到定型,需要一年,甚至更久。但现在一个设备三个月就必须开发出来,再用一个月验证完毕,然后就进入采购流程。所以,对于我们来讲,就需要更强的技术投入,这种投入不再仅是围绕产品的单一投入,而是呈现出三个特点:

第一,我们与客户的合作不是产品合作,而是团队合作。在客户开发新产品时,我们的设备团队就跟进并开始同步研发设备,否则就会错失机会。

第二,我们所有设备的研发都是研发未来的产品。如果我们还采取跟随战略,看到竞争对手做什么,我们就做什么,那么,等产品出来后,就已过了时间窗口。所以,我们研发瞄准的是下一代产品。比如铭赛的封测设备,就是因为我们在研发初期,就使用了领先技术,才能抢占封测市场。

第三,智能化。仅仅产品的智能化还远远不够,我们要从产品的智能化过渡到管理智能化或生产智能化。就是说,我们真正关注的是,如何帮助使用我们设备的用户提高产品的合格率和效率,那么,只有优化和提高我们生产、管理的智能化才能做到。我们的目标就是,通过垂直整合,给客户提供更好的解决方案,我们最终做到行业的NO.1。

产业链企业制胜五大关键点

唐祖佳:林恩峰先生2015年加入合创团队,一直专注于手机产业链及自动化领域的投资。之前曾创立过一家通信类企业,也曾历任中兴通讯欧洲区技术总监、国际市场营销部总经理、新加坡分公司董事总经理、澳大利亚分公司董事总经理等职。我们请林总从投资的角度,谈谈在国产手机产业链上看到的机遇和挑战。

林恩峰:回顾中兴、华为的发展历程,实际上,他们也是抓住了行业国产替代的机遇,我想从五个方面探讨下国产手机产业链企业如何抓住机遇。1、国产化替代和弯道超车。存“量”市场的国产化替代,需要有需求体量规模,并且市场份额主要受海外厂商占大份额。本土厂商以价格和服务切入。2、“剩者”为王。需要在某些领域快速渗透,占有率因素大于毛利率,需要尽快有市场份额话语权,未来“剩者”为王。同时快速把供应链带起来。3、产品是王道。产品是王道,性价比是核心,由于手机市场规模大,对产品的稳定性、性能质量要求高,所以需要有研发核心能力、工艺能力,这些都决定成本要素,能否占有市场还是要看产品。在产品需求规范定义方面需要对手机应用深入了解,结合市场实际需求做些微创新。发挥集成创新能力,应用优先。关注IP知识产权建设。4、资源整合。创始团队的市场及资源整合能力,未来的竞争一定是综合能力的表现。如运营水平、芯片产业链上下游的产能获取能力等。特别是供应链资源的交付能力,手机市场一旦进入主流型号,对交付能力是大的要求。5、纵向类拓展。在手机产业链上应用之后成熟批量(本市场已经有很好的现金流),可以关注其他消费级市场、其他垂直类市场的拓展,或许可以提升产品的利润水平(可能量没有手机市场大)。

创业是自我蜕变的过程,在前行的路上需要专注和匠心。创始团队的见识是企业的天花板,投资就是投人。

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